慕容农至龙城，休士十馀日。诸将皆曰：“殿下之来，取甚速，今至此。久留不，何也？”农曰：“吾来速者，恐馀岩过山钞盗，侵扰良民耳。岩才不逾人，诳诱饥儿，乌集为群，非有纲纪。吾已扼其，久将离散，无能为也。今此田善熟，未收而行，徒自耗损；当俟收毕，往则枭之，亦不旬日耳。”顷之，农将步骑三万至令支，岩众震骇，稍稍逾城归农。岩计穷降，农斩之。击句丽，复辽东、玄菟二郡。还至龙城上，上疏请缮修陵庙。燕王垂以农为使持节、都督幽、平二州、北狄诸军事、幽州牧，镇龙城。徙平州刺史带方王佐镇平郭。农于是创立法制，事从宽简，清刑狱，省赋役，劝课农桑，居民富赡，四方民前后至者数万。先是幽、冀民多句丽，农以骠骑司范庞渊为辽东太守，招抚之。

故南大人长孙嵩帅所七百馀家叛显，将奔五原。时拓跋寔君之渥亦聚众自立，嵩归之；乌渥谓嵩曰：“逆父之，不足从也。不如归珪。”嵩从之。久之，刘显所有，故中大人庾和辰奉贺氏奔珪。

绎幕人蔡匡据城以叛燕，燕慕容麟、慕容隆共攻之。泰山太守任泰潜师救匡，至匡垒南八里，燕人乃觉之。诸将以匡未下而外敌奄至，甚患之。隆曰：“匡恃外救，故不时下。今计泰之兵不过数千人，及其未合，击之，泰败，匡自降矣。”乃释匡击泰，大破之，斩首千馀级。匡遂降，燕王垂杀之，且屠其垒。

秦尚书令魏昌公纂自关中奔晋；秦主丕拜纂太尉，封东海王。

初，张天锡之南奔也，秦长校尉王穆匿其世大豫，与俱奔河西，依秃发思复鞬，思复鞬送于魏安。魏安人焦松、齐肃、张济等聚兵数千人迎大豫为主，攻吕光昌松郡，之，执太守王世。光使辅国将军杜击之，兵败，大豫姑臧。王穆谏曰：“光粮丰城固，甲兵锐，之非利；不如席卷岭西，砺兵积粟，然后东向与之争，不及期年，光可取也。”大豫不从，自号抚军将军、凉州牧，改元凤凰，以王穆为长史，传檄郡县，传穆说谕岭西诸郡，建康太守李隰、祁连都尉严纯皆起兵应之，有众三万，保据杨坞。

吕光自兹还至宜禾，秦凉州刺史梁熙谋闭境拒之。昌太守杨翰言于熙曰：“吕光新破西域，兵气锐，闻中原丧，必有异图。河西地方万里，带甲十万，足以自保。若光沙，其势难敌。梧谷险阻之要，宜先守之而夺其；波既穷渴，可以坐制。如以为远，伊吾关亦可拒也。度此二厄，虽有房之策，无所施矣！”熙弗听。令犍为张统谓熙曰：“今关中大，京师存亡不可知。吕光之来，其志难测，将军何以拒之？”熙曰：“忧之，未知所。”统曰：“光智略过人，今拥思归之士，乘战胜之气，其锋未易当也。将军世受大恩，忠诚夙著；立勋王室，宜在今日！行唐公洛，上之从弟，勇冠一时，为将军计，莫若奉为盟主以收众望，推忠义以帅群豪，则光虽至，不敢有异心也。资其锐，东兼兴，连王统、杨璧，合四州之众，扫凶逆，宁王室，此桓、文之举也。”熙又弗听，杀洛于西海。

燕主垂追尊母兰氏为文昭皇后，迁文明段后，以兰后享太祖，诏百官议之，皆以为当然。博士刘详、董谧以为：“尧母为帝喾妃，位第三，不以贵陵姜原。明圣之，以至公为先；文昭后宜立别庙。”垂怒，之，详、谧曰：“上所为，无问于臣。臣案经奉礼，不敢有贰。”垂乃不复问诸儒，卒迁段后，以兰后代之。又以景昭可足浑后倾覆社稷，追废之；尊烈祖昭仪段氏为景德皇后，享列祖。

南安秘宜帅羌、胡五万馀人攻乞伏国仁，国仁将兵五千逆击，大破之。宜奔还南安。

秦苻定据信都以拒燕，燕王垂以从弟北地王为冀州刺史，将兵攻之。

他、罗结轻骑亡去。向晨，贺氏故惊厩中群，使显起视之。贺氏哭曰：“吾适在此，今皆不见，汝等谁杀之邪？”显以故不急追。珪遂奔贺兰，依其舅贺讷，讷惊喜曰：“复国之后，当念老臣！”珪笑曰：“诚如舅言，不敢忘也。”显疑梁六眷其谋，将囚之。穆崇宣言曰：“六眷不顾恩义，助显为逆，我掠得其妻，足以解忿。”显乃舍之。

九月，秦主丕以张蚝为侍中、司空，王永为侍中、都督中外诸军事、车骑大将军、尚书令，王腾为中军大将军、司隶校尉，苻冲为尚书左仆，封西平王；又以左长史杨辅为右仆，右长史王亮为护军将军；立妃杨氏为皇后，宁为皇太，寿为长乐王，锵为平原王，懿为海王，昶为济北王。

西燕左仆慕容恒、尚书慕容永袭段随，杀之；立宜都王顗为燕王，改元建明，帅鲜卑男女四十馀万去长安

贺讷弟染以珪得众心，忌之，使其党侯引七突杀珪；代人尉古真知之，以告珪，侯引七突不敢发。染疑古真其谋，执而讯之，以两车轴夹其，伤一目，不伏，乃免之。染遂举兵围珪；贺氏谓染曰：“汝等于何置我，而杀吾乎！”染惭而去。

，正月，戊申，拓跋珪大会于川，即代王位，改元登国。以长孙嵩为南大人，叔孙普洛为北大人，分治其众。以上谷张兗为左长史，许谦为右司，广宁王建、代人和跋、叔孙建、庾岳等为外朝大人，奚牧为治民长，皆掌宿卫及参军国谋议。长孙生、贺毘等侍从左右，纳教命。王建娶代王什翼犍之女；岳，和辰之弟；生，嵩之从也。

代王珪徙居定襄之盛乐，务农息民，国人悦之。

主簿尉祐，佞倾险，与彭济同执熙，光信之。祐谮杀名士姚皓等十馀人，凉州人由是不悦。光以祐为金城太守，祐至允吾，袭据其城以叛；姜飞击破之，祐奔据兴城。

乞伏国仁自称大都督、大将军、单于，领秦、河二州牧，改元建义，以乙旃童泥为左相，屋引支为右相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为右辅，弟乾归为上将军，分其地置武城等十二郡，筑勇士城而都之。

贺氏从弟外朝大人贺悦举所以奉珪。显怒，将杀贺氏，贺氏奔亢泥家，匿神车中三日，亢泥举家为之请，乃得免。

苻定、苻绍、苻谟、苻亮闻秦主丕即位，皆自河北遣使谢罪。中山太守王兗，本新平氐也，固守博陵，为秦拒燕。十一月，丕以兗为平州刺史，定为冀州牧，绍为冀州都督，谟为幽州牧，亮为幽、平二州都督，并郡公。左将军窦冲据兹川，有众数万，与秦州刺史王统、河州刺史兴、益州刺史王广、南秦州刺史杨璧、卫将军杨定皆自陇右遣使邀丕，共击后秦。丕以定为雍州牧，冲为梁州牧，加统镇西大将军，兴车骑大将军。璧征南大将军，并开府仪同三司，加广安西将军，皆位州牧。

冬，十月，西燕主冲遣尚书令盖帅众五万伐后秦，战于新平南，盖大败，降于后秦。初，盖以杨定为，及盖败，定亡奔陇右，复收集其旧众。

杨定寻徙治历城，置储蓄于百顷，自称龙骧将军、仇池公，遣使来称籓；诏因其所号假之。其后又取天、略之地，自称秦州刺史、陇西王。

三月，大赦。

拓跋珪从曾祖纥罗与其弟建及诸大人，共请贺讷推珪为主。

西燕主冲乐在长安，且畏燕主垂，不敢东归，课农筑室，为久安之计，鲜卑咸怨之。左将军韩延因众心不悦，攻冲，杀之，立冲将段随为燕王，改元昌平。

燕王垂北如中山，谓诸将曰：“乐狼王招散，实仓廪，外给军粮，内营室，虽萧何何以加之！”丙申，垂始定都中山。

崔鸿曰：“齐桓公命诸侯无发妾为妻。夫之于妻，犹不可以妾代之，况而易其母乎？《秋》所称母以贵者，君母既没，得以妾母为小君也；至于享祀宗庙，则成风终不得庄公也。君父之所为，臣必习而效之，犹形声之于影响也。宝之杀其母，由垂为之渐也。尧、舜之让，犹为之、哙之祸，况违礼而纵私者乎？昔文姜得罪于桓公，《秋》不之废。可足浑氏虽有罪于前朝，然小君之礼成矣；垂以私憾废之，又立兄妾之无者，皆非礼也。

秦益州牧王广自陇右引兵攻河州牧兴于枹罕，兴遣建节将军卫平帅其宗人一千七百夜袭广，大破之。二月，秦州牧王统遣兵助广攻兴，兴婴城自守。燕大赦，改元建兴，置公卿尚书百官，缮宗庙、社稷。

◎　太元十一年丙戌，公元三八六年

刘显自善无南走邑，其族人真帅所降于代。真有兄犍，先居贺兰，真言于代王珪，请召犍而以所让之；珪许之。犍既领，遣弟去斤遗贺讷金。贺染谓去斤曰：“待汝兄弟厚，汝今领，宜来从我。”去斤许之。真怒曰：“我祖父以来，世为代忠臣，故我以让汝等，为义也。今汝等无状，乃谋叛国，义于何在！”遂杀犍及去斤。染闻之，引兵攻真，真奔代。珪遣使责染，染乃止。

泰山太守张愿以郡叛，降翟辽。初，谢玄使硃序屯梁国，玄自屯彭城，以北固河上，西援洛。朝议以征役既久，令玄置戍而还。会翟辽、张愿继叛，北方动，玄谢罪，乞解职，诏谕，令还淮。

鲜于乞之杀翟真也，翟辽奔黎，黎太守滕恬之甚信之。恬之喜畋猎，不士卒，辽潜施惠以收从心。恬之南攻鹿鸣城，辽于后闭门拒之；恬之东奔鄄城，辽追执之，遂据黎。豫州刺史硃序遣将军秦膺、童斌与淮、泗诸郡共讨之。

慕容麟攻王兗于博陵，城中粮竭矢尽，功曹张猗逾城，聚众以应麟。兗临城数之曰：“卿是秦民，吾是卿君，卿起兵应贼，自号‘义兵’，何名实之相违也？古人求忠臣必于孝之门，卿母在城，弃而不顾，吾何有焉！今人取卿一切之功则可矣，宁能忘卿不忠不孝之事乎！不意中州礼义之，乃有如卿者也！”十二月，麟博陵，执兗及苻鉴，杀之。昌黎太守宋敞帅乌桓、索之众救兗，不及而还。秦主丕以敞为平州刺史。

光闻杨翰之谋，惧，不敢。杜曰：“梁熙文雅有馀，机鉴不足，终不能用翰之谋，不足忧也。宜及其上下离心，速以取之。”光从之。至昌，杨翰以郡迎降。至玉门，熙移檄责光擅命还师，以胤为鹰扬将军，与振威将军南安姚皓、别驾卫翰帅众五万拒光于酒泉。敦煌太守姚静、晋昌太守李纯以郡降光。光报檄凉州，责熙无赴难之志，五遏归国之众；遣彭晁、杜、姜飞为前锋，与胤战于安弥，大破擒之。于是四山胡、夷皆附于光。武威太守彭济执熙以降，光杀之。光姑臧，自领凉州刺史，表杜为武威太守，自馀将佐，各受职位。凉州郡县皆降于光，独酒泉太守宋皓、西郡太守索泮城守不下。光攻而执之，让泮曰：“吾受诏平西域，而梁熙绝我归路，此朝廷之罪人，卿何为附之？”泮曰：“将军受诏平西域，不受诏凉州，梁公何罪而将军杀之？泮但苦力不足，不能报君父之仇耳，岂肯如逆氐彭济之所为乎！主灭臣死，固其常也。”光杀泮及皓。

后秦王苌如安定。

燕王垂即皇帝位。