黑熊哪里敢说个不字，当即赶求饶，说“小畜情愿皈依，望菩萨饶我命”，这时，悟空举就要打，不料观音将其拦下，说“我那落伽山后，无人看，叫他给我当个守山大神”

随即，飞扬回到阆苑仙岛，悟空观音二人来到黑风山，正走着，迎面碰上之前那人，手中捧着玻璃盘，盘中放着两粒仙丹，悟空当即劈一，打得脑里浆，腔中血撺，将那人打死了，发现原来是一只苍狼成，而后拾起盘，发现底下刻有“凌虚制”四字。

观音禅院当中，唐僧左等右盼，不见悟空请菩萨来，正焦急的时候，见半空中彩云缭绕，悟空便落了下来，说“师父，弟取回袈裟了”，接着，悟空说明了经过，玄奘忙备香案，望南礼拜，而那庙中众僧都逃得命，皆大喜，当即赶安排了斋饭，请唐僧吃了。

当即，观音依计变凌虚，悟空把丹吃了一粒，自己变成另外一粒，随即，观音捧着仙丹，来到府，小妖去禀告，观音可是个大罗金仙，黑熊这小小一个玄仙，如何能够看穿他的变化之，当即将其请中坐下，菩萨献上仙丹，把那粒大的递过去，说“愿大王千寿”

悟空在他面前杀生，观音顿时不乐意了，问“你为何打死了他？”

，那悟空对着飞扬说“师尊，弟奉命保那唐僧一路西天取经，路上也不知会碰到什么妖鬼怪，还请师尊慈悲，赐下些防的宝”

当即，观音就给黑熊受戒，带上他回了南海。悟空把袈裟放好，一路打山，小妖早逃得风云散，就放了一把火，将黑风烧成红风，捧上袈裟，返回观音院。

这黑熊刚把仙丹放嘴里，悟空便迫不及待，钻腹中，大闹了起来，使得他疼倒在地，随即，观音现了真，黑熊赶献袈裟，悟空这才从黑熊鼻孔中钻了来。

次日一早，唐僧师徒离开观音院，向西行，走了六七天，天将晚，远远望见一个村庄，一行人就了村庄，刚走到街，就见一个少年，背包袱，斜挎雨伞，脚穿草鞋，匆匆走来。(未完待续。。)

飞扬被他缠得厉害，当即便随手取一件后天中品灵宝混元金斧给了他，这斧，本来是要给那袁洪的，只不过现如今袁洪的手中，连先天灵宝都有，再给他一件中品后天灵宝，也只不过是让他分心罢了，今日正好拿来赐给悟空。

“他是黑风大王一伙的，今天去给妖王拜寿，依我看，菩萨就变成凌虚，我变成一粒仙丹，略大一的，到时候你把我献给他，老孙到他肚里好使手段”

观音便问“孽畜，你肯皈依否？”

观音信不过这黑熊，当即把一个金箍丢到黑熊上，而这黑熊在悟空来后，就枪来刺菩萨，菩萨当即念动真言，将这黑熊疼得丢了枪，满地打。