孔明遂与了印绶，令文官良、伊籍、向朗、糜竺，武将糜芳、廖化、关平、周仓，一班儿辅佐云长，同守荆州。一面亲自统兵川。先拨兵一万，教张飞领，取大路杀奔州、雒城之西，先到者为功。又拨一枝兵，教赵云为先锋，溯江而上，会于雒城。孔明随后引简雍、蒋琬等起行。那蒋琬字公琰，零陵湘乡人也，乃荆襄名士，现为书记。

庞统，汉军拥，退不得，死者大半。前军飞报魏延。魏延忙勒兵回，奈山路窄，厮杀不得。又被张任截断归路，在阜用弓弩来。魏延心慌。有新降蜀兵曰：“不如杀奔雒城下，取大路而。”延从其言，当先开路，杀奔雒城来。尘埃起，前面一军杀至，乃雒城守将吴兰、雷铜也；后面张任引兵追来：前后夹攻，把魏延围在垓心。魏延死战不能得脱。但见吴兰、雷铜后军自，二将急回去救。魏延乘势赶去，当先一将，舞刀拍，大叫：“文长，吾特来救汝！”视之，乃老将黄忠也。两下夹攻，杀败吴、雷二将，直冲至雒城之下。刘瓒引兵杀，却得玄德在后当住接应。黄忠、魏延翻便回。玄德军比及奔到寨中，张任军又从小路里截。刘璝、吴兰、雷铜当先赶来。玄德守不住二寨，且战且走，奔回涪关。蜀兵得胜，迤逦追赶。玄德人困乏，那里有心厮杀，且只顾奔走。将近涪关，张任一军追赶至。幸得左边刘封，右边关平，二将领三万生力军截，杀退张任；还赶二十里，夺回战极多。

却说严颜在郡，闻刘璋差法正请玄德川，拊心而叹曰：“此所谓独坐穷山，引虎自卫者也！”后闻玄德据住涪关

数日之后，孔明与云长等正坐间，人报关平到，众官皆惊。关平，呈上玄德书信。孔明视之，内言本年七月初七日，庞军师被张任在落凤坡前箭故。孔明大哭，众官无不垂泪。孔明曰：“既主公在涪关退两难之际，亮不得不去。”云长曰：“军师去，谁人保守荆州？荆州乃重地，系非轻。”孔明曰：“主公书中虽不明言其人，吾已知其意了。”乃将玄德书与众官看曰：“主公书中，把荆州托在吾上，教我自量才委用。虽然如此，今教关平赍书前来，其意云长公当此重任。云长想桃园结义之情，可竭力保守此地，责任非轻，公宜勉之。”云长更不推辞，慨然领诺。孔明设宴，割印绶。云长双手来接。孔明擎着印曰：“这系都在将军上。”云长曰：“大丈夫既领重任，除死方休。”孔明见云长说个“死”字，心中不悦；待不与，其言已。孔明曰：“倘曹引兵来到，当如之何？”云长曰：“以力拒之。”孔明又曰：“倘曹、孙权，齐起兵来，如之奈何？”云长曰：“分兵拒之。”孔明曰：“若如此，荆州危矣。吾有八个字，将军牢记，可保守荆州。”云长问：“那八个字？”孔明曰：“北拒曹，东和孙权。”云长曰：“军师之言，当铭肺腑。”

张飞欣然领诺，上而去。迤逦前行，所到之，但降者秋毫无犯。径取汉川路，前至郡。细作回报：“郡太守严颜，乃蜀中名将，年纪虽，力未衰，善开弓，使大刀，有万夫不当之勇：据住城郭，不竖降旗。”张飞教离城十里下寨，差人城去：“说与老匹夫，早早来降，饶你满城百姓命；若不归顺，即踏平城郭，老幼不留！”

却说孔明在荆州，时当七夕佳节，大会众官夜宴，共说收川之事。只见正西上一星，其大如斗，从天坠下，光四散。孔明失惊，掷杯于地，掩面哭曰：“哀哉！痛哉”众官慌问其故。孔明曰：“吾前者算今年罡星在西方，不利于军师；天狗犯于吾军，太白临于雒城，已拜书主公，教谨防之。谁想今夕西方星坠，庞士元命必休矣！”言罢，大哭曰：“今吾主丧一臂矣！”众官皆惊，未信其言。孔明曰：“数日之内，必有消息。”是夕酒不尽而散。

玄德一行军，再涪关，问庞统消息。有落凤坡逃得命的军士，报说军师连人带，被箭死于坡前。玄德闻言，望西痛哭不已，遥为招魂设祭。诸将皆哭。黄忠曰：“今番折了庞统军师，张任必然来攻打涪关，如之奈何？不若差人往荆州，请诸葛军师来商议收川之计。”正说之间，人报张任引军直临城下搦战。黄忠、魏延皆要战。玄德曰：“锐气新挫，宜守以待军师来到。”黄忠、魏延领命，只谨守城池。玄德写一封书，教关平分付：“你与我往荆州请军师去。”关平领了书，星夜往荆州来。玄德自守涪关，并不战。

当日孔明引兵一万五千，与张飞同日起行。张飞临行时，孔明嘱付曰：“西川豪杰甚多，不可轻敌。于路戒约三军，勿得掳掠百姓，以失民心。所到之，并宜存恤，勿得恣逞鞭挞士卒。望将军早会雒城，不可有误。”