孟获允诺，即放张嶷、忠，还了孔明。孔明遂送夫人。孟获接，又喜又恼。忽报八纳主到。孟获迎接，见其人骑着白象，穿金珠缨络，腰悬两大刀，领着一班喂养虎豹豺狼之士，簇拥而。获再拜哀告，诉说前事。木鹿大王许以报仇。获大喜，设宴相待。次日，木鹿大王引本兵带猛兽而。赵云、魏延听知蛮兵，遂将军布成阵势。二将并辔立于阵前视之，只见蛮兵旗帜械皆别：人多不穿衣甲，尽赤，面目丑陋；带四把尖刀；军中不鸣鼓角，但筛金为号；木鹿大王腰挂两把宝刀，手执钟，骑白象，从大旗中而。赵云见了，谓魏延曰：“我等上阵一生，未尝见如此人。”二人正沉之际，只见木鹿大王中不知念甚咒语，手摇钟。忽然狂风大作，飞砂走石，如同骤雨；一声画角响，虎豹豺狼，毒蛇猛兽，乘风而，张牙舞爪，冲将过来。蜀兵如何抵当，往后便退。蛮兵随后追杀，直赶到三江界路方回。赵云、魏延收聚败兵，来孔明帐前请罪，细说此事。孔明笑曰：“非汝二人之罪。吾未茅庐之时，先知南蛮有驱虎豹之法。吾在蜀中已办下破此阵之也：随军有二十辆车，俱封记在此。今日且用一半；留下一半，后有别用。”遂令左右取了十辆红油柜车到帐下，留十辆黑油柜车在后。众皆不知其意。孔明将柜打开，皆是木刻彩画兽，俱用五绒线为衣，钢铁为牙爪，一个可骑坐十人。孔明选了壮军士一千余人，领了一百，内装烟火之，藏在军中。次日，孔明驱兵大，布于。蛮兵探知，报与蛮王。木鹿大王自谓无敌，即与孟获引兵而。孔明纶巾羽扇，衣袍，端坐于车上。孟获指曰：“车上坐的便是诸葛亮！若擒住此人，大事定矣！”木鹿大王中念咒，手摇钟。顷刻之间，狂风大作，猛兽突。孔明将羽扇一摇，其风便回彼阵中去了，蜀阵中假兽拥。蛮真兽见蜀阵兽吐火焰，鼻黑烟，摇铜铃，张牙舞爪而来，诸恶兽不敢前，皆奔回蛮，反将蛮兵冲倒无数。孔明驱兵大，鼓角齐鸣，望前追杀。木鹿大王死于军之中。内孟获宗党，皆弃阙，扒山越岭而走。孔明大军占了银坑。

军齐声辱骂，夫人急标来取魏延。延拨便走。夫人忿怒赶来，延骤奔山僻小路。忽然背后一声响亮，延回视之，夫人仰鞍落：原来岱埋伏在此，用绊索绊倒。就里擒缚，解投大寨而来。蛮将兵皆来救时，赵云一阵杀散。孔明端坐于帐上，岱解祝夫人到，孔明急令武士去其缚，请在别帐赐酒压惊，遣使往告孟获，送夫人换张嶷、忠二将。

却说败残蛮兵有千余人，大半中伤而逃，正遇蛮王孟获。获收了败兵，心中稍喜，却与带来主商议曰：“吾今府已被蜀兵所占，今投何地安？”带来主曰：“止有一国可以破蜀。”获喜曰：“何可去？”带来主曰：“此去东南七百里，有一国，名乌戈国。国主兀突骨，长丈二，不五谷，以生蛇恶兽为饭；有鳞甲，刀箭不能侵。其手下军士，俱穿藤甲；其藤生于山涧之中，盘于石之上；国人采取，浸于油中，半年方取晒之；晒复浸，凡十余遍，却才造成铠甲；穿在上，渡江不沉，经不，刀箭皆不能：因此号为藤甲军。今大王可往求之。若得彼相助，擒诸葛亮如利刀破竹也。”孟获大喜，遂投乌戈国，来见兀突骨。其无宇舍，皆居土

次日，孔明正要分兵缉擒孟获，忽报：“蛮王孟获妻弟带来主，因劝孟获归降，获不从，今将孟获并祝夫人及宗党数百余人尽皆擒来，献与丞相。”孔明听知，即唤张嶷、忠，分付如此如此。二将受了计，引二千壮兵，伏于两廊。孔明即令守门将，俱放来。带来主引刀斧手解孟获等数百人，拜于殿下。孔明大喝曰：“与吾擒下！”两廊壮兵齐，二人捉一人，尽被执缚。孔明大笑曰：“量汝些小诡计，如何瞒得过我！汝见二次俱是本人擒汝来降，吾不加害；汝只吾信，故来诈降，就中杀吾！”喝令武士搜其畔，果然各带利刀。孔明问孟获曰：“汝原说在汝家擒住，方始心服；今日如何？”获曰：“此是我等自来送死，非汝之能也。吾心未服。”孔明曰：“吾擒住六番，尚然不服，待何时耶？”获曰：“汝第七次擒住，吾方倾心归服，誓不反矣。”孔明曰：“巢已破，吾何虑哉！”令武士尽去其缚，叱之曰：“这番擒住，再若支吾，必不轻恕！”孟获等抱鼠窜而去。